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棉 花 周 报
【日期】 2019年7月2日   【浏览】 [147]

[要闻传递]

         中国棉花进口月度报告(2019年5月)

 

 5月份,我国棉花进口量与上月基本持平,同比仍保持增长。贸易方式中,只有保税监管场所进出境货物增长,占比接近四成,升至第一位,其他方式均有所下降,海关特殊监管区域物流货物排第二,超过30%;主要来源国里乌兹别克和美国增长明显,印度和澳大利亚环比下降,美国占比达到35%,排在首位,巴西略有增长,排在第二位,占比达到15%。
      据海关总署数据,2019年5月份,我国棉花进口数量17.98万吨,与上月相同,同比增长36.5%;平均进口价格1929美元/吨,较4月上涨58美元,涨幅3.1%,同比下跌3.5%。2018/19年度前9个月共进口161.56万吨,同比增长75%。2019年前5个月共进口102.13万吨,同比增长76%。
     5月,我国纺织品服装出口按人民币计1599.7亿元,同比增长8.3%,其中纺织品出口781.6亿元,增长10.4%,服装出口818.1亿元,增长6.5%。1-5月累计出口6757.4亿元,增长3.3%,其中纺织品出口3276.8亿元,增长7.3%,服装出口3480.6亿元,下降0.2%。2019年5月我国棉纱线进口21万吨,同比持平,环比增长10.5%。1-5月我国棉纱线共进口87万吨,同比增长4.8%

 

       第九周(7.1-7.5)储备棉轮出底价13492元/吨

 

 

2019年储备棉轮出已于5月5日启动,根据国家粮食和物资储备局、财政部公告(2019年第1号)内对中央储备棉轮出销售底价计算公式,第九周(7月1日-7月5日一周)轮出销售底价为13492元/吨(标准级价格),较前一周下跌32元/吨;每日上市实际批次储备棉的销售底价,以标准级销售底价为依据,按棉花公证检验结果及中国棉花协会公布的有关质量差价表计算确定。

 

2019年中国棉花实播面积调查报告 

 

 

为掌握2019年中国棉花实播面积情况,国家棉花市场监测系统于5月下旬就棉花实播面积展开全国范围专项调查,样本涉及15个省(自治区)、50个植棉县(市、团场)、1895个定点植棉信息联系户。调查结果显示,2019年全国棉花实播面积4794.3万亩,同比减少30.8万亩,减幅0.6%。

 

 

 

 2018年度棉花加工企业公证检验量534.12万吨 

 

   

 截止到2019年7月1日24点,2018棉花年度全国共有971家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到23654581包,534.1175万吨,其中新疆791家,检验量达22762836包,514.0889万吨;内地180家加工企业,公证检验达891745包,20.0286万吨。

 

 

美国实播面积低于意向面积

核心提示:根据美国农业部6月28日发布的报告,2019年美国棉花实播面积为1372万英亩,同比减少2.7%,较3月底的意向面积减少6万英亩。根据报告

根据美国农业部6月28日发布的报告,2019年美国棉花实播面积为1372万英亩,同比减少2.7%,较3月底的意向面积减少6万英亩。 

根据报告,2019年美国陆地棉实播面积为1345万英亩,同比减少2.9%,皮马棉面积为27.5万英亩,同比减少9.9%。

 

无为:新棉进入盛花待铃期 棉农担心籽棉价格低

 

核心提示:今年,安徽无为地区天气良好,适宜棉花生长。虽然眼下是汛期,也未受到过多雨水积涝、病虫害等方面的影响。根据目前的长势情况分

今年,安徽无为地区天气良好,适宜棉花生长。虽然眼下是汛期,也未受到过多雨水积涝、病虫害等方面的影响。根据目前的长势情况分析,2019年的该地区的棉花单产应该在280公斤/亩上下。

根据对无为东乡的调查了解,目前该地区棉花生长迅速,很快进入盛花待铃期,棉农为了增加收入,部分棉田实行棉花套种玉米、西瓜等其它农作物,所以就造成了棉花长势过程中,好孬差距比较大。其中,一类苗株高在80公分上下,有果枝7-9台,花蕾9-11个,已开花1-2个不等,未见硬桃,去年此类苗已见到硬桃1-2个,占比例40%;二类苗株高在55公分上下,有果枝5-6台,有花蕾5-6个,目前未见开花,与去年基本持平,占比例30%;三类苗属于套种农作物的棉花,棉苗比较细长,目前株高只有40公分上下不等,有果枝2-3台,未见开花,占比例30%。

造成棉苗好孬差距主要原因是套种农作物的棉花因光照不足,与其它农作物争肥。据有经验的农民介绍,当下此类棉花要上足肥源,除去杂草,20-25天就能赶上目前生长最好的棉花。同时棉农也表示,由于中美贸易摩擦对棉花行业带来各方面的影响和损失,担心今年的籽棉价格可能不如往年。

 

 东至:短绒成交不大 皮棉无人问津

 

 

近日受皮棉不佳拖累,安徽东至大小轧花厂已全部停工,棉籽库存所剩不多,成交不景气。由于目前油棉厂开工率一般,下游棉副产品不佳,高价收购棉籽亏损持续,油棉厂收购积极性大减,但因棉籽货源不足,价格下跌空间有限。截至今日当地棉籽报价1.10元/斤左右,预计在新年度棉籽上市前,棉籽报价将保持平稳。

上周期现货价格震荡下跌,当地短绒报价仍以稳定为主。虽下游化纤厂、精制棉厂因环保问题不能正常开机,棉短绒采购量不大,且进口棉短绒价格较低,但对短绒报价影响不大,主要是质量好的短绒少之又少,新绒上市至少要在10月后,经销商银行贷款接零,手中资金又较充足,因此某贸易商表示,观望到8月底,再做打算。截至今日当地短绒报价4000元/吨左右,陈绒2800元/吨左右。

 另外,受期货价格波动的影响,近日当地皮棉报价较上周下跌了100元/吨,在14100-14400元/吨之间(带票、送货、毛重),无成交。棉籽报价略有好转,但因企业库中无货,也无成交。整个市场显得冷清,不过新疆的一道绒略显好转,有少量成交。

[每周快报]

         棉花价格稳中有升 储备棉成交率增加

 

 

一、国内外棉花价格均上涨

上周(6月24-28日),市场普遍期待G20峰会消息,国内外棉花价格均稳中上涨。6月28日,中国棉花价格指数CC Index(3128B)收于14189元/吨,全周上涨34元;进口棉价格指数FC Index M为76.63美分/磅,1%关税下折人民币为13085元/吨,较中国棉花价格指数CC Index(3128B)低1104元,滑准税折人民币为14565元/吨,较中国棉花价格指数CC Index(3128B)高376元,全周下降0.25美分;郑州商品交易所棉花主力合约CF909收于13765元/吨,全周上涨80元。Cotlook A指数收于77美分/磅,全周上涨0.15美分;ICE棉花期货近期合约收于63.15美分/磅,全周上涨1.96美分。

二、储备棉轮出成交率持续回升

储备棉轮出第八周(6月24-28日),全周挂牌储备棉5.38万吨,累计成交5.24万吨,成交率为97.40%,较前一周高2.87个百分点。其中:新疆棉成交2.94万吨,成交率100%;内地棉成交2.30万吨,成交率为94.26%。

截至6月28日,储备棉轮出累计成交35.42万吨,成交率85.41%,其中:新疆棉18.76万吨,成交率92.83%,内地棉16.66万吨,成交率78.35%;成交均价13308元/吨。根据储备棉轮出销售底价计算公式,第九周(7月1-5日)轮出底价为13492元/吨(标准级价格),较前一周下跌32元/吨。

三、北方大部天气利于棉花生长

6月底,新疆棉花处于现蕾开花期;黄河流域、长江流域大部处于第五真叶至现蕾期,部分进入开花期。北方大部光温适宜,降水增加土壤水分,大部土壤墒情适宜,利于棉花正常生长;长江以南大部地区出现明显强降水过程,多地遭受暴雨洪涝灾害,影响棉花生长。

 

 

市场关注G20 棉价偏强振荡

 

本周(2019年6月24-28日),国内棉价继续小幅上涨,国外棉价偏强振荡为主,国内外棉纱价格延续下跌态势;涤纶短纤价格加速上涨。
一、国内棉花价格上涨
   本周,受G20峰会上中美两国元首会晤利好消息提振,国内棉价继续上涨。2019年6月24-27日,代表内地标准级皮棉销售均价的国家棉花价格B指数14242元/吨,较上周上涨23元/吨,涨幅0.16%;郑州棉花期货主力合约结算均价13729元/吨,较上周上涨87元/吨,涨幅0.64%;储备棉轮出成交均价12972元/吨,较上周上涨130元/吨,涨幅1.01%。
二、国际棉花偏强振荡为主
  本周,受市场等待G20峰会中美两国元首会晤,以及美国棉花实播面积低于意向面积影响,国际棉价偏强振荡为主。2019年6月24-27日,纽约棉花期货主力合约结算价66.08美分/磅,较上周上涨0.52美分/磅,涨幅0.79%,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)77.29美分/磅,较上周上涨0.14美分/磅,涨幅0.18%,折人民币进口成本13278元/吨,较上周上涨24元/吨,涨幅0.18%;内外棉价差946元/吨,较上周持平。
三、国内外棉纱价格延续下跌态势
    本周,国内棉纱走势分化,纯棉纱价格整体仍处下跌态势;国际棉纱观望为主,外纱价格继续下跌,常规纯棉外纱均价高于国产纱价格595元/吨;国内棉布市场延续淡季,纯棉布价格暂稳;涤纶短纤价格随原料PTA加速上涨。
四、后市展望
     国际棉花市场短期盼暖,美国农业部最新报告显示,2019年度美国棉花实播面积为1372万亩,同比减少2.7%,较3月意向面积减少6万英亩,该报告再次为美棉销售和ICE提供短期发挥空间。但其他主产国棉花播种收获相对理想,印度季风雨改善,巴基斯坦官方表示供水情况改善,南半球巴西新棉迎来收获。USDA全球产需报告预计2019/20年度全球棉花产大于需1万吨。丰产预期和消费承压下,现货市场并不急于采购,上周下年度美棉签约锐减,中国继续毁约。国际棉纱市场仍在观望贸易形势。中美贸易谈判重启消息提振短期市场情绪,同时随贸易谈判的反复和持久性,使国际棉价再次走上曲折道路。
    国内棉花市场继续观望。截至6月28日,全国新棉销售进度为73.1%,同比下降9个百分点,其中新疆棉销售进度71.2%,全国尚有约165吨新棉未销售;郑棉期货仓单较上周继续减少约2.4万吨至66.08万吨;储备棉继续每日挂牌约1万吨,加上滑准税配额下放,国内供应端整体仍显充裕。近期下游悲观情绪略有改善,但产成品走货分化,棉纱价格并未跟随棉价上涨,企业谨慎生产心态延续,整个产业链各方都处于积极去库存阶段。当前中美贸易重启,市场期待局势转暖,但贸易势态的发展具有不确定性,市场观望气氛仍未消散。面对中美贸易反复和持久性,企业需多措施应对贸易摩擦的常态化,短期关注后续订单变化。

 

农业农村部:2019年5月棉花供需形势分析月报

 

 

核心提示:【本月特点】国内外棉花价格均大幅下跌  【后期走势】国内市场,棉花供给充裕、需求低迷,预计短期棉花价格低位震荡。国际市场

【本月特点】国内外棉花价格均大幅下跌

【后期走势】国内市场,棉花供给充裕、需求低迷,预计短期棉花价格低位震荡。国际市场,巴西新棉上市、增加供给,市场主体信心不足,预计短期国际棉价也将维持弱势。

【详情】

(一)国内棉价大幅下跌。5月份,中美经贸摩擦升温。美国从5月10日起对来自我国的部分商品提高关税,我国也采取了相应的反制措施,市场主体担忧征税范围扩大,信心严重受挫,国内棉花价格快速大幅下滑。5月份,国内3128B级棉花月均价每吨15069元,环比跌3.8%,同比跌4.4%。郑棉期货主力合约(CF909)月结算价每吨13510元,环比跌14.2%,同比跌28.2%。
    (二)国际棉价大幅下跌。5月份,美国对中国加征关税,市场对全球贸易局势的担忧情绪加剧,国际棉价大幅下跌。同时美国农业部月报调增新年度全球棉花产量,推动国际棉价继续下跌,洲际交易所(ICE)期棉价格一度跌至近三年新低。下旬,受美棉播种延迟和签约量显著增加提振,国际棉价有所回升。5月份,Cotlook A指数(相当于国内3128B级棉花,下同)月均价每磅80.13美分,环比跌8.2%,同比跌15.2%。
    (三)国内外棉价差扩大。5月份,Cotlook A指数折合人民币每吨11855元,比中国棉花价格指数(CC Index)3128B级每吨低3214元,价差比上月扩大467元。进口棉价格指数(FC Index)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅79.54美分,1%关税下折到岸税后价每吨13275元,比国内价格低1794元,价差比上月扩大673元;滑准税下折到岸税后价每吨14693元,比国内价格低376元,价差比上月扩大209元。
   (四)1-4月累计,棉花进口同比大幅增长。据海关统计,4月份,我国进口棉花15.2万吨,环比减1.4%;同比增43.2%。1-4月累计,进口棉花81.2万吨,同比增81.0%。4月份,我国进口棉纱19.2万吨,环比增0.3%,同比增22.1%。1-4月累计,进口棉纱66.8万吨,同比增8.2%。4月份,我国纺织品服装出口194.6亿美元,环比增7.0%,同比减9.4%。
    1-4月累计,纺织品服装累计出口额为757.6亿美元,同比减3.7%。
   (五)纱线价格明显下滑。1-4月累计,我国纱产量864.6万吨,同比增0.8%。受原料价格下行以及下游需求疲软影响,纱线价格大幅下滑。5月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨22466元,环比跌2.3%,同比跌4.8%。
    (六)预测2019/20年度全球棉花产量增加。国际棉花咨询委员会(ICAC)5月预测,2019/20年度全球棉花产量2745万吨,较上年度增加140万吨,主要是美国、巴基斯坦、印度产量增加;消费量2712万吨,较上年度增加43万吨;贸易量952万吨,较上年度增加12万吨;期末库存至1813万吨,下降63万吨。
    (七)预计国内外棉价短期维持弱势格局。国内市场,据国家棉花市场监测系统数据,截至5月24日,全国累计销售皮棉422万吨,新棉尚有189万吨待售,工业库存估计71万吨,郑棉期货仓单折皮棉74万吨,国内棉花供应充裕。外部经贸环境复杂严峻,若中美经贸谈判不出现转机,预计短期国内棉价将维持低位震荡。国际市场,截至5月下旬,美国棉花播种进度较去年同期下降;南半球巴西新棉即将收获,巴西棉花出口商协会预计2019年巴西棉出口将增加35%至170万吨,预计国际棉价继续维持弱势格局。

 

山东启动棉花目标价格保险试点 每亩最低保障收益为1216元

 

 

为进一步创新农业补贴方式,保障棉花种植收益,促进全省棉花产业高质量发展,省农业农村厅、省财政厅等部门今天印发《山东省2019年棉花目标价格保险方案》(以下简称《方案》),确定在平阴县、东营市东营区、寿光市、鱼台县、夏津县、武城县等6个县(市、区)启动棉花目标价格保险试点。
      据悉,试点以棉农利益最大化为目标,充分发挥财政资金政策效益,将规模经营农户和棉花种植农户全部纳入保障范围,注重发挥新型农业经营主体带动作用,提升棉花生产组织化程度,把棉花小农生产纳入现代农业发展轨道。
     《方案》明确,单位保险费统一定为120元/亩。棉花目标价格保险费实行全额财政补贴。根据山东省棉花产业实际情况和当前的市场行情,保险目标价格具体以保险公司的最终报价为准,但不低于15200元/吨,即每亩最低保障收益折算为1216元。
     保险期限内保险结算价格低于保险目标价格时,视为保险事故发生,由保险公司按照赔偿处理中的具体约定进行赔付。保险期间为4个月,即2019年9月1日至12月31日。
     根据《方案》,7月1日至7月15日,县(市、区)农业农村等部门会同乡镇政府、保险公司组织需要保障的棉农投保。保险公司根据市场行情于7月9日对承保的棉花目标价格进行正式报价。各试点县(市、区)财政部门在7月30日前将补贴资金拨付到位。保险公司于2020年2月29日前一次性全额赔付至投保棉农。

 

ICAC 7月份月报:下年度全球棉花库存增加

 

 

 

际棉花 咨询委员会(ICAC)发布的7月份全球供需预测认为,2019/20年度全球棉花供应量增加,而需求前景不确定。

根据预测,2018/19年度临近结束,全球棉花产量预计为2570万吨,消费量2670万吨。由于消费量超过产量,全球期末库存预计为1780万吨。虽然印度、美国、巴基斯坦和澳大利亚等国的产量同比减少,但巴西和土耳其的产量增加,其中巴西产量预计达到270万吨的历史新高。

2019/20年度,全球棉花期末库存预计反弹至1870万吨。本年度,由于全球产量减少而消费量增加,中国期末库存和中国以外期末库存均有所减少。2019/20年度,全球棉花产量预计增加,其中印度产量预计增加到610万吨,巴基斯坦增加到200万吨,西非的产量也有所增加,贝宁产量预计达到35万吨,科特迪瓦20.2万吨,马里31.5万吨,因此2019/20年度西非棉花出口供应量预计增加。

与此同时,虽然2019/20年度全球消费增长减慢,但仍预计增加到2690万吨。不过,由于产量预计达到2770万吨,因此期末库存预计上升到1870万吨,中国以外地区的库存预计达到1050万吨的历史新高。

2019/20年度,中国棉花进口量预计为210万吨。目前,中国储备棉轮出平均成交率在85%左右。虽然中美贸易战还在继续,但全球其他地区的贸易协议有望给全球经济和贸易带来积极影响和乐观情绪。CPTPP协议的11个国家中包括澳大利亚、加拿大、日本、墨西哥、新西兰、新加坡、越南、文莱、智利、马来西亚和秘鲁等东盟国家,这其中既有棉花生产国也有棉花消费国,其产生的贸易流会让原材料和纺织品贸易受益。随着2019/20年度新棉即将上市和亚洲国家经济的增长,棉花消费仍有增长的机会。

 [产业论坛]

G20峰会给棉纺织市场带来了什么?

核心提示:上周末的两个重要事件美国棉花实播面积和中美元首会晤对国际市场来说都算得上利好,至少表面上看起来如此。中美元首在G20峰会上

    

 上周末的两个重要事件——美国棉花实播面积和中美元首会晤——对国际市场来说都算得上利好,至少表面上看起来如此。中美元首在G20峰会上的谈话,让市场高度紧张的情绪瞬间得到释放。虽然会晤的结果多少在市场人士的意料之中,但7月1日一早,国内外棉花期货市场还是按捺不住双双大涨。

根据此次中美元首会晤的结果,美国承诺不再对中国商品加征新的关税,双方重启经贸磋商,两国经贸团队将就具体问题进行讨论,甚至特朗普也允许美国公司对华为出售产品。诚然,这已是市场可以预见到的最好结果,让市场终于松了一口气。

对于中国棉纺织业来说,虽然一切都还没有最终的定论,但至少加征关税终于可以暂时不用想了,绝大多数纺织品和服装仍可以继续正常出口到美国。从短期来看,纺织业可能重新回到原先的节奏——今年下半年仍可以争取订单、继续抢出口。在不加征新关税的情况下,国内外市场的信心将得到提振,短期内中国的纺织品服装出口订单有企稳的可能,国内棉花消费也可能有所增加。

尽管美国不再对中国产品加征新的关税,但已经加征的关税如何处理,此次会晤并没有提及,美棉25%的关税还在继续征收,能否取消还要看后期的磋商。因此,此次会晤结果对美棉出口谈不上什么利好,中国签约美棉仍会小心翼翼。同时,中国国内的商业库存和港口外棉库存都很充足,下年度棉花供应也不会出现问题,国外基本面、陈棉和新棉供应也暂时没有新的变化,因此进口棉市场也不会有明显的变化。

据国外媒体分析,由于棉花在棉花美国政府层面没有话语权,即使中国承诺大量采购美国农产品,也不能保证一定能进口美棉。事实上,如果没有具体的采购协议,中美之间仍将重复之前反反复复、采购推迟再推迟的模式,这和去年阿根廷会晤之后的情况是一样的。况且,5月中旬以来,国内纺织产业链已遭遇巨大打击,市场能在多大程度上恢复还很难说。由于此次会晤的结果在很大程度上是特朗普政府迫于各种压力之下的“缓兵之计”,和之前的半年相比,中美之间的对抗从根本上并没有任何改变,未来将长期存在下去,因此,中美经贸和棉花纺织业的仍面临巨大的挑战和压力。

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中美成功会晤 郑棉会涨到哪里?

核心提示:6月29日,中美两国领导人在日本大阪成功会晤的消息刷遍了朋友圈,美国承诺不再对剩下3000多亿美元中国出口商品加征关税。两国贸

     

629日,中美两国领导人在日本大阪成功会晤的消息刷遍了朋友圈,美国承诺不再对剩下3000多亿美元中国出口商品加征关税。两国贸易继续恶化的势头暂时止住,向着合作的方向又迈进了一步。至于未来中美双方是否能够彻底谈好,尚不明朗,但市场需要这剂强心剂,尤其对棉市更加需要。 

此轮反弹,郑棉到底能达到什么高度,外界各方尚有分歧,不过对于大涨的看法几乎一致。据期货公司专业人士了解,在中美双方会晤利好消息释放下,郑棉反弹高度应在14500-15000/吨,这是谈判遇阻前的价格。由于2000亿美元这部分关税尚未取消,加征税率也未调低,所以暂时回不到15000-16000/吨。

早在今年5月份长江期货的一篇分析报告认为,过去三年全球种植面积逐步增加,产量上了一个台阶,全球产销缺口逐步缩小,2018/19年度棉花供应宽裕,再加上中美谈判、宏观经济、天气等因素影响,2019年棉价易跌难涨,价格波动区间为14000-16500/吨。

经营现货贸易的棉花公司分析认为,中美贸易谈判的重启对出口应该有一定的支撑,但是反弹高度应该有限,反弹高度会不超过15000/吨。因为这又回到了现实的基本面,目前即使出口恢复也需要一个过程,很难在短期内消化现阶段棉花资源的存量。一旦反弹价格到了贸易商的预期价格区间,就会出现套保卖盘和多头解套盘。从大局来看,中美之间绝不是简单的贸易之争,所以后期的谈判依旧存在较大的不确定性。

当然市场也在逐渐成熟,很多专业人士认识到已经增加的关税并没有取消,单就这一点来看不可盲目乐观,中美贸易关系充满长期性、复杂性、不确定性,要对可能的变化做好心理准备和风险防范。“万五”关口是市场普遍认为的一个重要点位,能否触及或突破都有待观察。毕竟前进的道路仍充满变数,行情随时可能发生转变。

 

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