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棉 花 周 报
【日期】 2019年5月21日   【浏览】 [241]

[要闻传递]  

 2018年度棉花加工企业公证检验量533.73万吨 

    

截止到2019年5月19日24点,2018棉花年度全国共有971家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到23637675包,533.7356万吨,其中新疆791家,检验量达22755475包,513.9216万吨;内地180家加工企业,公证检验达882200包,19.8140万吨。

 

 

第三周(5.20-5.24)储备棉轮出底价13893元/吨

 

 2019年储备棉轮出已于5月5日启动,根据国家粮食和物资储备局、财政部公告(2019年第1号)内对中央储备棉轮出销售底价计算公式,第三周(5月20日-5月24日一周)轮出销售底价为13893元/吨(标准级价格),较前一周下跌579元/吨;每日上市实际批次储备棉的销售底价,以标准级销售底价为依据,按棉花公证检验结果及中国棉花协会公布的有关质量差价表计算确定。

 

储备棉成交1.14万吨 成交率98.57%  

 

 

 5月20日储备棉轮出销售资源11438.8438吨,实际成交11275.2663吨,成交率98.57%。平均成交价格13293元/吨,较前一交易日上涨0元/吨;折3128价格14662元/吨,较前一交易日下跌103元/吨。 其中:新疆棉成交均价13645元/吨,新疆棉折3128价格14866元/吨,新疆棉加价幅度973 元/吨。地产棉成交均价12923元/吨,地产棉折3128价格14447元/吨,地产棉加价幅度554 元/吨。

5月5日至5月20日,储备棉轮出累计成交12.17万吨,成交率92.28%。

3月份澳棉大量出口 中国占70%

核心提示:根据澳大利亚权威机构的调查,虽然2018/19年度澳棉产量大幅下降,但2019年的棉花出口装运开局良好,3月份的出口量达到14.8万包,

   

 根据澳大利亚权威机构的调查,虽然2018/19年度澳棉产量大幅下降,但2019年的棉花出口装运开局良好,3月份的出口量达到14.8万包,创2005年以来的最高水平,其中大部分是上年度结转库存。

3月份,澳棉对中国装运10.4万包,占出口总量的70%,对孟加拉国装运2万包,其余出口到印度尼西亚。

2018/19年度,澳棉产量只有220万包左右,可供出口总量在230-240万包。

 

 

安徽望江:油菜地棉苗移栽工作展开

 

核心提示:5月19日,安徽主产棉区望江县天气晴好,雷池乡雷江村棉农金家言在当地率先开始了油菜地棉花营养钵棉苗移栽工作。据望江县种植业管

   

519日,安徽主产棉区望江县天气晴好,雷池乡雷江村棉农金家言在当地率先开始了油菜地棉花营养钵棉苗移栽工作。 据望江县种植业管理局高级农艺师余宏旺介绍,今年棉苗长势非常好,苗高普遍在14-15cm左右,最高的超过20cm,苗很壮实。这几天棉农正忙于油菜机械收割,预计5月21日起棉苗移栽将进入高峰期,时间大约7-10天。

受棉花期货价格大幅下挫和储备棉轮出影响,当地地产棉销售价格受到冲击,但存有皮棉的轧花厂表现不尽相同。少数厂3128级皮棉净重提货价下跌至15400-15500元/吨,下调幅度100元/吨,争取尽早销售落袋为安;但有些厂并不着急销售,想等等看。据一家有300多吨皮棉库存的小厂负责人介绍,五月份以来没主动降价销售皮棉。

 

 

 

安徽东至:棉苗移栽推迟 皮棉成交萎缩

核心提示:上周(5月6-12日),安徽东至天气较好,气温高、阳光足,钵床笠的棉苗发育良好,点播早的棉苗出土高度6寸左右,点播迟的也在4寸

    

 

上周(5月6-12日),安徽东至天气较好,气温高、阳光足,钵床笠的棉苗发育良好,点播早的棉苗出土高度6寸左右,点播迟的也在4寸左右。目前,部分少量空地棉农已开始进行棉苗移栽,但大部分棉苗要等油菜收割后才能移栽。据天气预报显示,本周当地以降雨低温天气为主,油菜收割或不能预期进行,大面积的棉苗移栽也不得不延迟。

受期货大幅下跌影响,当地皮棉成交随之萎缩,据当地的某皮棉经销商介绍,原本与下游纺织厂签订的200吨皮棉合同,因期货两次跌停,纺织厂以资金不足为由减少了一半的采购量。截至5月15日,当地皮棉报价稳定在15500元/吨左右,主要原因是质量好的皮棉存货不多,经销商手中资金充足,看看7-8月份行情再定。

 

 

 [每周快报] 

美对华开始加征关税 棉价大幅下跌

 

本周(2019年5月13-17日),国内外棉价大幅下跌;国内棉纱价格跌幅加大,外纱价格开始下行;涤纶短纤价格继续下跌。一、国内棉花价格大幅下跌

本周受美国正式对2000亿美元中国输美商品加征关税影响郑棉期货价格大幅下跌,皮棉现货价格跟跌。2019年5月13-17日,代表内地标准级皮棉销售均价的国家棉花价格B指数15202元/吨,较上周下跌334元/吨,跌幅2.15%;郑州棉花期货主力合约结算均价14207元/吨,较上周下跌1131元/吨,跌幅7.37%;储备棉轮出成交均价13534元/吨,较上周下跌1087元/吨,跌幅7.4%。
  国际棉花价格继续下跌

本周受累于美对华加征关税和USDA报告利空,国际棉价继续下跌,ICE一度跌至近三年以来新低。2019年5月13-17日,纽约棉花期货主力合约结算价66.27美分/磅,较上周下跌4.26美分/磅,跌幅6.04%,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)78.50美分/磅,较上周下跌3.26美分/磅,跌幅3.98%,折人民币进口成本13186元/吨,较上周下跌531元/吨,跌幅3.87%;内外棉价差2017元/吨,较上周扩大196元/吨。
  三、国内棉纱纷纷下跌

受棉价大跌影响,国内纯棉纱成交量价齐跌;国际棉纱成交下滑,出现抛售迹象,外纱价格开始下跌,常规纯棉外纱均价低于国产纱144元/吨;国内棉布市场交投依旧清淡,纯棉布价格继续下行;涤纶短纤价格随原料PTA跌幅加大。

四、后市展望

国际棉花市场承压运行。

国际棉花市场方面,USDA数据显示,2019/20年度全球植棉面积创7年来最高,全球棉花产量增加近6%,美棉产量增加20%至479万吨,全球消费量增速放缓至2.6%,全球棉花供需由本年的偏紧状态将转为基本平衡。受累于中美贸易紧张形势,市场担心中国会取消所有美棉签约,美棉出口签约将继续下降拖累ICE走弱。棉价大跌后,国际棉纱市场采购趋于谨慎,价格开始全面下跌。近期人民币汇率大幅下跌,中国进口外纱成本上升,可能拖累国际棉纱需求缩量。由于中美贸易很有可能是“边打边谈”长期战,拖累棉花消费,使国际棉价整体承压。

国内棉花市场承受一定压力。 

花市场方面,本周郑棉价格大跌后,棉花仓单较上周减少0.6万吨至78.7万吨;现货销售遇冷,本周新棉销售仅3万吨,较前周减少近2/3,截至5月17日全国累计销售皮棉417.1万吨,按监测系统预计的610.5万吨产量测算,尚有193万吨新棉待售;储备棉轮出第二周挂牌量约5.6万吨,成交率有所下降,国内棉花供应仍较充裕。郑棉连续两天大跌后,下游棉纱价格下跌200元/吨以上,棉纱订单减少,纺企原料采购谨慎,市场多为点价采购,棉布需求继续减弱,4月终端纺织鞋帽针纺织类零售额10年来首次转负增长,纺织服装出口担忧情绪升温,目前美国已对2000亿美元中国输美商品加征关税后,欲对另外3250亿美元中国商品加征关税,若全部征税,将对我国纺织品服装出口造成影响,预计短期内需求忧虑进一步升温,国内棉花市场将承受一定压力。

 

 中国棉花周转库存报告(2019年4月)


    4月,有关部门相继发布“增发滑准税配额”和“轮换储备棉”的公告,纺织用棉企业放慢采购步伐,观望情绪上升。月末周转库存继续下降,但降速收窄。据中国棉花协会棉花物流分会对全国18个省市的164家棉花交割和监管仓库调查数据显示:4月底,全国棉花周转库存为344.15万吨,较上月减少38.41万吨,降速环比收窄5.11万吨,同比仍高96.16万吨。

一、内地商品棉周转库存情况
    截至4月底,内地商品棉周转库存67.61万吨,环比增加8.01万吨,含新疆棉60.08万吨,已通关进口棉3.66万吨,地产棉3.87万吨。
    从各省库存分布情况看:江苏省库存量继续保持首位,为24.89万吨,山东省次之13.03万吨,河南省居第三位11.79万吨,湖北省7.73万吨,河北省4.32万吨,甘肃省3.7万吨,安徽省1.26万吨,其他省在万吨以下。
    从库存量变化情况看,大部分省份库存增加。其中,增幅最突出的是甘肃省,较上月增加3万吨;其次是江苏省增加2.75万吨;河南省增加2.04万吨;安徽省增加0.56万吨;湖北增加0.43万吨,河北省增加0.4万吨;但是天津减少0.52万吨,山东省减少0.47万吨;湖南省减少0.21万吨;此外其他省份库存波动幅度在0.1万吨以下。

二、新疆棉花周转库存情况
    截至4月底,新疆区内43家仓库商品棉周转库存为276.54万吨,环比减少46.42万吨,同比增加87.19万吨。

三、专业仓储新疆棉出疆运输
    4月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为40.46万吨,环比减少10.11万吨,同比增加12.80万吨。
    2018年9月-2019年4月,出疆棉公路与铁路共发运213.73万吨,同比减少37.79万吨,降幅15%。

[纺织信息]

棉纺织企业调查报告(2019年4月)

 

 

    4月份纺织市场走淡,纱线销售量价齐跌,尤其是高支纱订单量明显减少,气流纺和低支纱走货相对较好。据中国棉花预警信息系统对全国90家定点纺织企业调查显示,纺织品产销环比下降,原料库存下降,纱线和布的库存略有上升。
    一、纺织品产销环比下降
     进入4月份,纺织品产销与上月相比出现下降。据调查,4月纱线产量环比下降3.1%,同比下降4.2%,其中:纯棉纱占比为71.1%,较上月减少0.7个百分点;混纺纱和化纤纱占比为28.9%,较上月增加0.7个百分点。
     布产量环比下降3.8%,同比下降4.5%,其中:纯棉布占比,较上月下降0.8个百分点。纱线销售率为76.9%,较上月减少5.5个百分点。
     当前纺织企业纱线库存23.8天,较上月增加2.8天。坯布库存30.2天,较上月增加1.07天。
二、内外纱价格略有下跌
    本月内外棉纱价格与上月相比较小幅下跌。据调查,国产32支纯棉纱4月均价为23060元/吨,较上月下降80元/吨,跌幅0.34%,较去年同期下跌34元/吨,跌幅0.01%;进口32支纯棉纱月均价为22727元/吨,较上月下跌152元/吨,跌幅0.66%,较去年同期下跌534元/吨,跌幅2.29%。本月棉纱销售转慢,纱厂成品库存上升,对外报价有所下调。

三、企业原料库存下降
     本月棉花价格呈现震荡走势,期货价格先是反弹向上,但下半月持续走弱,现货价格基本平稳,由于成品销售缓慢,纺织企业多随用随买,原料库存减少。截止到4月30日,纺织企业在库棉花库存量为78.68万吨,较上月底减少1.69万吨,同比减少2.05万吨。其中:38%的企业减少棉花库存,19%增加库存,43%基本保持不变。

纺织企业用棉结构较为稳定:
     1.纺织企业使用新疆棉占总用棉量的78.38%,较上月增加0.86个百分点,同比增加4.05个百分点,其中:储备新疆棉占比为8.68%,本年度新疆棉占比为91.32%。
     2.纺织企业使用地产棉比重为8.42%,较上个月减少1.76个百分点。其中:储备地产棉占比为7.42%,本年度地产棉占比为92.58%。
     3.纺织企业使用进口棉比重为13.2%,较上月增加0.9个百分点,同比上升0.31个百分点。

 

 

棉价跌后企稳 市场陷入观望

核心提示:上周(5月13-17日), 美国自5月10日起对价值2000亿美元的中国商品的关税税率从原来的10%增加至25%后,继续威胁将对剩余价值3250

  

 

上周(5月13-17日), 美国自5月10日起对价值2000亿美元的中国商品的关税税率从原来的10%增加至25%后,继续威胁将对剩余价值3250亿美元的中国商品征收25%的关税,剩余3250亿美元的中国商品包含全部纺织品和服装,如果实施对国内纺织及棉花消费将形成重创,市场信心不足、恐慌情绪漫延,郑棉期货在上周前两个工作日连续跌停,创32个月以来新低。棉花、棉纱采购暂停观望,棉花现货除部分点价挂盘因期货突然大跌触发成交,固定价销售基本没有成交。轮出成交成交价也大幅下跌,周均价下跌1052元/吨。本周轮出底价13893元/吨,下调579元/吨。棉花价格B指数14994元/吨,周跌233元/吨,与郑棉期货CF1905合约比,现货升水1194元/吨,周扩大452元/吨,不利于仓单注册。

期货方面。中美贸易战持续升级,市场恐慌加剧,郑棉大跌,上周前两个交易日连续2日跌停,近月合约CF1905周五收于13800元/吨,周跌985元/吨,近10万吨仓单参与交割。CF1909周五收于14085元/吨,周跌1125元/吨,盘中创出13820元/吨的新低,成交3541130手,增加1905145手,增幅116.5%,持仓508706手,减少113564手,减幅18.2%,盘面大幅波动,成交大幅增加,持仓明显减少。截至5月17日收盘,持仓前20席位,多单184050手,减少50120手,减幅21.4%,空单230082手,减少74936手,减幅24.6%,连续二个跌停后,部分多单遭到强平,保证金提高,主力撤出,持仓明显减少。大跌后净空大幅减少到46032手,周减24816手。截至5月17日收盘,买套保持仓4282手,减少23884手,卖套保单40410手,减少26313手,买卖均大幅减仓。截至5月17日,注册仓单19672张,减少166张。仓单有效预报1190张,减少491张。期现贴水扩大,可报资源减少,预报总数有所下降。近5周美盘下跌16.4%,郑棉下跌11.1%,内外差价继续扩大,贸易战升级,预期消费减少,本周轮出底价下调579元,如贸易战无利好近期棉价仍需筑底。美盘:贸易战升级,市场恐慌,大幅下跌,7月合约周五收于65.86美分/磅,周跌254点,周K线已连跌5周,利空已基本消化,如贸易战无利好,技术上需要震荡筑底。继续关注中美谈判的最新结果。

现货方面。贸易战再升级,产业链陷入恐慌,内外期货大跌,郑棉创出32个月新低。期货大跌,触发了部分点价盘成交,一周期转现6832手。纱布销售处于停滞,棉花采购陷入观望,轮出成交出现流拍,成交均价周跌1093元/吨。市场报价相对混乱,新疆棉主体报价下跌300-500元/吨后在15000-15500元/吨,固定价报价跌幅稍小在100-200元/吨,基本无成交。通关进口棉套保的随期货下调,但幅度小于期货下跌幅度在300-400元/吨,未套保的报价变化不大,有价无市。

操作建议。贸易摩擦升级利空消息已消化二周,本周轮出底价下调579元/吨,利空盘面,盘面可能进入震荡筑底阶段,或会有小的超跌反弹。密切关注天气、贸易战相关信息。

 

 

下游现状不支持棉价上涨

 

 

2019年以来棉市虽承受着供应充足压力,但依旧有不少投资者看好后市。近期随着抛储持续进行及中美贸易摩擦反复,棉花期价有所下跌。不过多头热情不减,1909合约持仓量维持在同期较高水平。在目前形势下,下游消费状况对行情有十分重要影响。基于此,分别在3月底和4月底,先后到江苏和山东进行纺织产业调研,以期解决这些疑问。

首先说说布厂情况。家纺面料市场上,部分工厂反映,同比减少30-50%订单,甚至有大工厂出现停机、放假情况。工厂认为,市场大环境不好是最大的原因。

服装面料市场上,各个工厂情况不同,有的工厂由于注重技术革新、成本控制,经营略有盈利,但有的工厂就出现困难,调研的小部分工厂,就遭遇到停机问题。另外在行情好的时候,织布厂多按订单生产,而在行情不好的时候,织布厂会减少订单,转而加强常规布生产。目前就处订单减少、常规布生产增加的状态。资金充足的工厂,短期内即使增加常规布生产,工厂也能承受,而资金压力较大的工厂,增加常规布生产,很可能由于库存增加导致经营困难,进而陷入停机或者关厂窘境。

面料市场整体表现较差的原因,市场分析如下:全球经济下行,导致需求萎缩;中美贸易摩擦影响美国订单,美国担忧在下单后出现加税风险,订单尽量选择短单,或者转到东南亚市场;外围竞争力提升,产业链各链条都有向东南亚、印度甚至非洲转移的情况。

其次说说染厂情况。响水爆炸影响整个染料原料市场,目前染料价格大幅上涨,染布报价随之上调,下游生产成本增加。

此外经过2年多污染治理,染厂数量明显减少,主要原因是染厂投入成本高企、生产要求严格。理论上,染厂是整个纺织产业瓶颈环节,理应有较充足订单。但目前企业反映,染厂订单也不是很理想。

最后说说纱厂情况。纱厂利润在不断压缩,目前略有盈利。从山东走访情况看,纱价相对坚挺。另外山东多数纱厂的原料和成品库存都偏低,成品库存20天以内。这就有一个疑惑,布厂跟服装、家纺厂的日子很难过,为什么纱厂日子相对好过很多呢?简单总结就是,布厂的常规备货和订单生产的调节,使得其对纱的需求下降幅度慢于布的订单减少幅度。

然而进入5月纱厂经营逐渐变差,纱价下跌、成品库存增加的迹象显现。

综上所述,目前下游产业整体环境不佳,加之未来3个月是下游季节性淡季,短期内很难好转。长期来看,纺织服装产业向东南亚转移是趋势性的,国内棉花消费量可能持续性下降。可以说下游现状不支持棉价上涨。

 

 

美棉进入中国市场希望渺茫

核心提示:据美国农业部统计,截至5月9日2018/19年度美陆地棉累计签约出口322.98吨,较去年同期减少12%,但完成本年度预测的104%(已经处于

    

 

 据美国农业部统计,截至5月9日2018/19年度美陆地棉累计签约出口322.98吨,较去年同期减少12%,但完成本年度预测的104%(已经处于超卖状态,出口商、贸易商计划用2017/18年度陈棉、本年度低品质低指标棉花代替交货)。

在中国自2018年7月6日起对进口美棉加征25%关税、巴西和印度棉强力争夺全球棉花供应市场份额及2018/19年度美棉品质、可纺性整体下滑等等不利情况下,美棉签约出口仍提前实现USDA目标并超卖实属不易。

一方面,2018年12月份以来随ICE棉花期货宽幅振荡走低、中国买家违约持续增长,美棉出口商、国际棉商不断下调美棉基差,导致EMOT/MOT、ME等品种美棉现货报价向印度棉S-6、SM巴西棉、SM乌棉、SM西非棉贴近甚至低2-3美分/磅,美棉的竞争力大幅提升,非中国市场采购比较少;另一方面,2018/19年度印度棉不仅减产大,而且高品质棉花缺口突出,因此印度、越南、孟加拉等国纱厂“弃印选美”的现象较为明显。近日印度棉花协会预测,由于纺织厂的优质原料供应不足、印度国内棉价居高不下,因此2018/19年度(2018年10月至2019年9月)印度棉花进口可能会增长80%,美棉、巴西棉、澳棉等中高品质的机采棉将占据主体。

与印度、越南、土耳其等国纱厂继续发力签约2018/19年度形成鲜明对比的是,近几个月以来中国买家对2018/19、2019/20年度美棉的采购热情明显降温(CFTC统计,截至目前2019/20年度的ICE期棉合约上共7万张ON-CAll点价单),港口保税美棉虽然CNF报价很有吸引力,但询价、出货仍非常困难。

其一、中美贸易谈判波澜再起,6/7月份美棉进入中国市场的希望基本破灭。随中美再次相互加征关税,贸易战升级,磋商虽未实质破裂,但一、两个月内达成共识并签署协议的可能性大减,因此新年度前中方对进口美棉减征或下调关税的无望;

其二、6月份以后澳棉、巴西棉将陆续上市,对美棉的替代性增强。据调查,截至5月中旬前,澳大利亚新南威尔士州南部棉花收获持续进行,目前已经完成过半;新南威尔士州北部和昆士兰州天气晴好,大部分收获已经结束。预计6/7月份新棉将陆续上市并销售、运输,部分国际棉商、进口企业已报价预售;巴西棉花生产商协会(ABRAPA)表示:2018/19年度棉花种植面积较去年提高23%,大部分贸易商已鸣锣开售9/10月船期巴西棉;

其三、随郑期两个跌停板,国内2018/19年度皮棉、储备棉成交价均下调超过1000元/吨,贸易商点价资源受到用棉企业、中间商青睐。据中国棉花协会棉花物流分会统计,截止4月底,全国棉花周转库存为344.15万吨,同比增长96.16万吨;其中新疆区内43家仓库商品棉周转库存为276.54万吨,同比增加87.19万吨,表明国内棉花供给充足。

 

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