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棉 花 周 报
【日期】 2019年4月9日   【浏览】 [368]

要闻传递

         2018年度棉花加工企业公证检验量529.68万吨

 

   截止到2019年4月8日24点,2018棉花年度全国共有968家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到23458702包,529.6875万吨,其中新疆788家,检验量达22603382包,510.4807万吨;内地180家加工企业,公证检验达855320包,19.2067万吨。

 

  

    2019年植棉意向同比降1.5% 预测总产566.9万吨 

 

   为进一步掌握2019年中国棉花种植意向,国家棉花市场监测系统于3月中旬就全国范围棉花种植意向情况展开调查。样本涉及15个省(自治区)、50个植棉县(市、团场)、2300多个定点植棉信息联系户。调查结果显示,2019年中国棉花意向种植面积4753.1万亩,同比减少72万亩,减幅1.5%,较2018年11月份调查结果减少3.6个百分点。

 

     安徽望江:植棉总面积持平 示范片区面积减少

   

   一年之计在于春,春天是播种希望的季节。近日,安徽省主产棉区望江县棉农和种植大户已着手作棉花春播前各项准备工作,整理钵床,购买棉种、地膜、化肥农药。经调查,望江县今年棉花种植面积与去年持平,但示范片区植棉面积有所下降。

    2018年望江县平均籽棉单产达到了486斤/亩,较2017年增加了86斤,是近10年来最高单产。单产提高,棉农收入相应增加,棉农就有了继续种棉的积极性。农业部门初步抽查数据显示,今年全县植棉面积有望止住近几年逐渐下滑势头而企稳。植棉总面积虽与去年持平,但示范片区面积则有所下调。

据望江县种植业管理局高级农艺师余宏旺介绍,示范片区免费供种子和统一的技术指导,但因今年因经费预算减少,棉花优质高产示范片区面积将缩减到3000亩。目前2个中心村、3个示范点共3000亩区域和150亩棉花全程机械化示范点均已落实到位。

 [每周快报]

            全国棉花进入适播期 内外价格均上涨

 

一、气象条件利于棉花播种
    清明时节,全国棉花进入适播期,大部棉区多晴好天气,土壤墒情较好,利于春播开展。新疆南疆、东疆大部棉区棉花适播期比常年略偏早,北疆大部棉区棉花播种期接近常年,预计4月中旬开始大规模种植。目前,新疆棉花播种已由南向北陆续展开,随着气温回升转暖,各地棉农抓住土壤墒情好的有利时机开始抢播棉花。
二、国内外棉价均上涨
    上周(4月1日-4月5日),第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束,国内现货价格稳步上涨;国际方面,美棉出口装运数据良好,国际价格上涨。4月4日,中国棉花价格指数CC Index(3128B)收于15633元/吨,全周上涨7元;郑州商品交易所棉花主力合约CF905收于15165元/吨,全周上涨110元。Cotlook A指数收于86.9美分/磅,全周上涨1.6美分;ICE棉花期货近期合约收于78.25美分/磅,全周上涨0.64美分。
三、新疆加工量同比增长
    截至4月7日,新疆棉花累计加工515.1万吨,同比增幅2.6%,其中地方棉花加工量354.9万吨,同比增幅0.9%,兵团棉花加工量160.2万吨,同比增幅6.4%。截至4月7日,2018棉花年度全国共有968家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到529.7万吨。其中:新疆510.5万吨;内地19.2万吨。

 

 

         国内棉价相对平稳 国际棉价继续上涨

 

 

   本周(2019年4月1-4日),国内棉价相对平稳,国际棉价延续上涨态势;国内棉纱继续小幅下跌,国际价格上涨;涤纶短纤价格止跌回升。
    一、国内棉花价格相对平稳

本周,中美贸易谈判乐观情绪持续,皮棉现货成交尚可,国内棉价稳中有涨,郑棉期货价格谨慎盘整。2019年4月1-4日,代表内地标准级皮棉销售均价的国家棉花价格B指数15573元/吨,较上周上涨4元/吨,涨幅0.03%,郑州棉花期货主力合约结算均价15136元/吨,较上周下跌35元/吨,跌幅0.23%。
    二、国际棉花价格继续上涨

本周,全球股市上涨及美棉出口强劲,带动国际棉价继续小幅上涨。2019年4月1-4日,纽约棉花期货主力合约结算价77.25美分/磅,较上周上涨0.04美分/磅,涨幅0.05%,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)86.83美分/磅,较上周上涨0.88美分/磅,涨幅1.02%,折人民币进口成本14636元/吨,较上周上涨15元/吨,涨幅0.1%;内外棉价差936元/吨,较上周缩小10元/吨。
    三、国内棉纱价格小幅下跌,外纱价格上涨

本周,国内棉纱新订单跟进不足,纯棉纱继续小幅下跌;外纱报价随国际棉价上调,增值税下调后,进口纱成本下降,常规纯棉外纱均价低于国产纱863元/吨;国内坯布成交平稳,高低支棉布销势分化,纯棉布价格持稳;涤纶短纤原料PTA因装置检修供应收缩,支撑涤纶短纤价格止跌上涨。
    四、后市展望
    国际棉价乐观谨慎。近几周印度新棉日上市量有所减少,截至4月1日印度棉累计上市量432万吨,完成预计产量的77%。由于印度棉价高于MSP,CCI公司已销售库存棉花1万包(0.17万吨)。巴基斯坦新棉上市量183.13万吨,同比减少6.9%,累计销售量169万吨。上周美棉实际装运量9.7万吨,较前周增加10.2%,年度累计装运量170万吨,较去年同期减少10.3%,装运量完成预计产量的43%。下游国际棉纱价格随ICE期棉和印度棉价上涨。现阶段贸易商、下游布厂不接受国际棉纱涨价,观望情绪升温,预计国际棉纱价格有回调风险。巴基斯坦纱价在中巴特殊协定支持下有望保持坚挺。短期内国际棉价预计振荡为主,等待中美贸易谈判消息及消费端变化。
    国内棉价延续区间行情。 据监测系统数据显示,截至4月4日,全国累计交售籽棉折皮棉602.万吨(产量607.5万吨),同比减0.3万吨,累计加工皮棉592万吨,同比增加5.5万吨,累计销售皮棉360万吨,销售率59.8%,较上年同期放缓0.4个百分点。郑棉仓单较上周增加0.42万吨至67.48万吨,是去年仓单量的3倍。目前国内皮棉现货成交较3月有所放缓,外棉入库量大于出库量,但销售好于国产棉,下游纺织企业原料采购以刚需补库为主,棉纱、棉布后续订单跟进略显缓慢,库存小幅上升。短期内国内棉花供应端依然充裕,消费处于试探回暖阶段,棉价可能延续区间振荡,等待中美贸易措施结果,关注播种季天气变化。

 

 

            中国棉花进口月度报告(2019年2月)

 

  2月份,棉花进口量环比有所回落,但同比仍增长。贸易方式中,一般贸易最多,超过六成,保税监管场所进出境货物和海关特殊监管区域物流货物所占份额大体接近,均在15%左右;来源国中巴西和澳大利亚最多,所占比例相同,均接近三成,印度排在第三,乌兹别克斯坦增长明显,排第四,美国排在第五位。
    据海关总署数据,2019年2月份,我国棉花进口数量22.96万吨,环比下降18.0%,同比增长约1.24倍;平均进口价格2002美元/吨,较1月上涨19美元,涨幅0.9%,同比上涨6.2%。2018/19年度前6个月共进口110.38万吨,同比增长90.5%。2019年前两个月共进口50.95万吨,同比增长115.9%。
      2月,纺织品服装出口按人民币计894.7亿元,同比下降32.2%,环比下降近一半。其中纺织品出口407.8亿元,同比下降30%,服装出口486.9亿元,下降34.2%。1-2月纺织品服装累计出口2624.7亿元,下降7.2%,其中纺织品出口1195.7亿元,下降3.2%,服装出口1429亿元,下降10.2%。2月我国棉纱线进口约12万吨,环比下跌25%,同比增长30.32%。2019年1-2月我国棉纱线共进口约28万吨,同比下跌2.72%。

2月各贸易方式中只有一般贸易出现增长,所占份额也最大,其他均下降。

五个主要来源国中,澳大利亚和乌兹别克斯坦数量环比增加,其余均减少。从贸易方式的平均进口价格看,一般贸易、进料加工和海关特殊监管区域物流货物分别上涨了0.32%、11.79%和1.13%,只有保税监管场所进出境货物环比下跌了0.08%。五个主要来源国平均进口价格除美国和巴西较上月上涨10.39%和0.26%外,乌兹别克斯、印度、澳大利亚分别下跌10.02%、2.54%、0.88%。

 

    

           新疆;企坚持挺价, 出疆发运大增

 

    据调查,明节期间疆内外仓库新疆棉报价表现平稳,轧花厂、棉花贸易商因资金压力不大挺价心态较强,高品质皮棉实际成交价与报价差距仅30-50元/吨。整体看,无论南疆3128/3129级(断裂比强度27CN/tex及以上,含杂1.5%以内)还是北疆“双28/双29”机采棉的询价、成交均较2-3月放缓。

4月6-8日南疆阿克苏、库尔勒监管库“双29”手摘棉公重报价15750-15850元/吨(断裂比强度28.5CN/tex及以上,杂质1.5%以下)、“双28”手摘棉公重报价15600-15700元/吨(断裂比强度27.5-28.5CN/tex,杂质1.5%以内)。北疆奎屯、昌吉、乌鲁木齐等监管库“双29”机采棉公重提货价维持15550-15700元/吨(杂质2.5%以下)。

   另据相关部门统计,3月新疆棉公路、铁路运输出疆合计50.57万吨,其中公路出疆25.86万吨,占当月新疆棉发运总量的51.14%,不过截至3月底,2018年度出疆棉发运量173.27万吨(铁路累计发运90.61万吨),仍较2016、2017年度同期下滑明显。南疆几家棉花专业仓储库表示,3月发运量出现较大增幅,一方面是贸易商、内地纺织企业补库;另一方面是铁路、公路运费持续下调。此外因CF1905合约价格短期一直在15100-15400元/吨厢体内盘整,疆内棉花企业、贸易商“套利”操作不顺畅,因此向内地移库并交割的热情上升。

 

[纺织信息]

 

 

         我国纺织服装企业加力研发 提升国际竞争力

  

     面对贸易摩擦频繁、人民币汇率大幅波动、劳动力短缺、生产成本上升等问题,中国纺织品进出口商会会长曹甲昌在近日于上海举办的"2019中国与亚洲纺织国际论坛"上表示,从贴牌生产(OEM)向ODM(自主设计研发)和OBM(自有品牌出口)跨越是中国纺织服装保持出口竞争力的根本基础,智能制造和转型升级是中国纺织服装企业保持出口竞争优势的必然选择。
    记者了解到,2018年,中国纺织服装业共遭遇14起贸易救济调查,其中新立案件11起,分别涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、马达加斯加、美国7个国家,涉及聚酯短纤、亚麻纱聚酯、牛仔布、聚酯加工丝等产品;日落复审调查3起。14起案件共计涉案金额约2.6亿美元。虽然金额不大,但也给主营这些产品和市场的企业带来不利影响。
    "人民币汇率波动与我国纺织服装出口有较强的相关性。2018年第一季度,人民币汇率呈现快速升值和大幅震荡态势,给出口企业带来很多困扰。一些企业表示,汇率大幅波动产生的不利影响不亚于中美经贸摩擦带来的影响。"曹甲昌表示,汇率波动对我国纺织服装出口企业加强利用各类工具规避汇率风险提出了更高要求。
    劳动力短缺和成本上升问题仍然存在。国家统计局日前发布的《2018国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年年末16~59岁劳动年龄人口为8.97亿人,比2017年年末减少470万人,首次跌破9亿人口大关;劳动年龄人口占总人口的比重为64.3%,低于2017年0.6个百分点。2018年,16个省市提高了最低工资标准,平均涨幅为7%。
    环保压力也在持续加大。据研究机构测算,如果综合考虑原材料采购成本、人工成本、关税优惠及所得税优惠等,多数纺织服装出口企业在其东南亚工厂的净利润率要比国内高5~6个百分点。不少企业做好两手准备,国内外工厂同时发展,以应对全球经贸新形势。
    "我国面料和服装总产量的一半销往国际市场,意味着我国纺织服装2000万就业人口的一半依赖于国际市场。"曹甲昌表示,2017年,我国纺织服装制造业研发投入同比增长22.6%,也体现出我国纺织服装行业积极进行转型升级的努力。
    "从OEM向ODM和OBM跨越是中国纺织服装保持出口竞争力的根本基础。"曹甲昌表示,许多企业积极开拓国际营销网络,通过国际并购、跨境电商、在海外设立工作室和展示间、拓展批发零售渠道等途径积极扩大自主设计产品和自有品牌出口,中国设计师品牌也开始在国际时装周上大放异彩,中国的羽绒服电商品牌甚至在海外社交媒体上"刷屏"。
    智能制造和转型升级是企业保持出口竞争优势的必然选择。中国纺织服装产业链的完整程度和生产效率是东南亚国家所不能企及的。服装生产涉及众多细节,辅料的供应配套等都至关重要。"如果拉链、纽扣在生产前算错数量,在中国仅需两小时就能解决,而在东南亚国家则至少需要生产线停工两天去等待辅料到位。对于一些工艺复杂的产品,东南亚国家的交货期比中国至少慢一个月,因此,快时尚品牌、低库存需要快速补货的品牌在中国采购仍具备竞争优势。"曹甲昌表示,为应对近年来国际纺织服装消费模式和采购需求的变化,许多优秀企业聚焦高附加值环节,向加强研发和精益管理方向升级,投入大量资金进行设备升级、智能化改造,有效提升了企业的国际竞争力。
    此外,中国国内市场的巨大潜力为中国纺织服装业提供了生存保障。2018年,我国限额以上单位服装鞋帽、针织、纺织品类商品零售额达1.37万亿元,同比增长8%,比10年前累计增长4倍。

 

[产业论坛]       

           为何中国对2019/20年度美棉签约持续发力?

 

 

     从美国农业部(USDA)公布的美棉出口周报来看,2019年2月开始中国对2019/20年度美棉签约进口呈现持续发力状态,周签约从1000吨到4000吨、7000吨直至2.67万吨(2019年3月22-28日一周中国净签约进口2019/20年度美棉2.67万吨,占当周2019/20年度美棉签约量的77.84%),但对2018/19年度美棉签约则非常谨慎小心,一是中国仍对进口美棉加征25%关税,何时取消尚难判断;二是受3月上旬以来ICE期棉持续反弹,主力合约先后上破75、78等整数关口的推动,再加上USDA预报2019年美棉种植面积下滑2%,因此2018/19年度美棉现货快速反弹;三是截至3月底剩余高品质高可纺性美棉资源集中在几家大型国际棉商手中,美国国内库存以中低品质后期花为主。

为什么中国大量签约2019/20年度美棉呢?判断如下几点或是关键因素:

一、随美联储货币政策转向,全球再次进入竞相“印钞”时代,农产品迎来反弹乃至反转的契机。美联储在3月会议上转变立场,暗示今年可能不会再加息,并表示将在9月结束缩表。美联储“政策急转弯”引发市场人士高度关注。一些投资机构认为,美联储即将改变政策方向,将利率下调50个基点。因此4-9月ICE期棉主力合约破80乃至82、85等关口概率大,3-4月美棉价格仍处中低位,签约2019/20年度美棉可谓“水到渠成”。

二、市场传言可能将增发棉花进口配额,且配额有效期将延至2020年3月底前使用。部分纺织企业、棉花贸易商认为目前市场可供中国采购美棉最多30万吨,显然无法达到平衡中美贸易顺差目的,因此80-100万吨进口配额使用应该主要是采购2019/20年度美棉(即使2019年不增发棉花进口配额,还有2020年89.4万吨1%关税内棉花进口配额“托底”。

三、2019年澳棉产量将大幅下滑且品质存在变数,为满足高档出口订单需要,部分纺织服装企业需要“提前动手,未雨绸缪”。2019年1-2月由于澳大利亚基本没有降雨,权威分析机构将澳棉产量预测继续下调10%至220万包;近几日澳大利亚昆士兰州出现几十年不遇大雨,雨量从几十到几百毫米不等,对棉花采收、品质影响较大,考虑到C/A、ME等与澳棉有较强替代性,一些中国企业为保证产品稳定、及时交货,大量签约2019/20年度高品质高等级美棉。

 

[市场观察]

 

                    郑棉蓄势待涨

 

 

    元旦以来,国内棉花价格小区间振荡,国际棉花价格却持续向上。随着国内现货棉花压力逐步减轻,郑棉蓄势待涨。

棉花现货逐步走强

元旦以来,棉花现货价格整体走强,3128B指数由年前的15376元/吨上涨至目前的15628元/吨,上涨252元/吨;FCIndexM到港价由年前的81.21美分/磅上涨至目前的87.45美分/磅,上涨6.24美分/磅,涨幅明显。

当前国内需求有所升温。从相关企业了解到,企业生产、销售均处正常状态,年后企业销售转好,订单不断,纱线基本没有库存。多数企业原料库存都维持1-2个月,有些企业虽规模不大,但棉花库存维持3个月,主要是为保证配棉需要。由于去年增加大量滑准税配额,前几个月企业使用很多进口棉。同时中国存在大量采购美棉预期,加之印度棉供应偏紧,进口棉价格更加强势。

社会库存去化阶段到来

在国储总库存由2015年的1100万吨下降至目前的270万吨以后,国储去库存已经结束,国储将不再是市场净供应方。但在国储去库存过程中,社会库存不断增加,2016年2月底的社会库存238.8万吨,今年2月底社会库存537.5万吨,累计增加298.7万吨。不过从1月开始社会库存也步入去化阶段。在去年12月形成高点后,目前社会库存累计回落45万吨。据测算,今年9月底社会库存将回落至160万吨附近,同比去年减少100万吨。这意味着在过去几年国储去库存、社会增库存的阶段结束后,已全面进入社会库存去化阶段。

宏观环境逐步好转

宏观利好频现,下游需求有望继续复苏。首先增值税下调自4月1日开始执行。在棉纺织行业,棉纱增值税下调3%,棉花增值税下调1%。经过测算,下调增值税后,企业成本至少会下调100元/吨以上,这对于利润较薄的纺织行业来说很重要。其次2019年3月PMI为50.5%,比上月回升1.3个百分点,时隔3个月后终于重新回到临界点以上。需求进一步改善,新订单指数为51.6%,上升1.0个百分点,连续2个月位于临界点之上。最后中美贸易磋商向好,刘鹤副总理将于4月初应邀访美,在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。宏观环境有利于市场复苏,纺织行业旺季将到来。

  之虽受巨社会库存影响,前几个月棉花期货一直在底部运行,但当前社会库存进入去化阶段,加之宏观持续向好,下游需求有所恢复,后期郑棉走强概率很大。. (长江期货

 

                   郑棉适量布局多单

 

2-3月新疆高品质皮棉销售进度明显加快,货款回收较迅速,并将部分批次棉花质押融资,轧花厂及棉商资金压力得到较大缓解,皮棉惜售、抗跌情绪升温,并未随期货价格下跌而下调。加之中美贸易磋商进展顺利,棉商对后市需求乐观,“待价而沽”的惜售心理增强。不论新疆棉还是地产棉,较春节前普遍上涨300-500元/吨。代表内地标准级现货价格的3128B指数上周持稳,3月29日15626元/吨。

新棉种植前景良好

据美国农业部3月29日发布的报告,2019年美国意向植棉面积1380万英亩,同比减少2%,远低于市场预期的1410-1550万英亩。不过从最新的得州(美国最大棉花种植州)西部旱情监测来看,近期得州降雨充足,土壤湿度已明显改善,本周佐治亚州也有降雨,其他地区较干旱,周末会有一股冷空气,除得州高原以外,其他主产棉区都将有雨。总体来看,棉区土壤墒情适宜,新棉种植前景良好。

美棉出口需求一般,下游对ICE期棉上涨保持观望。3月15-21日美国国内七大市场标准级现货平均价为70.28美分/磅,较前周上涨1.53美分/磅,较去年同期下跌9.51美分/磅。因中美贸易问题尚未解决,美棉出口询价和销售持续缓慢。美棉出口需求一般,美国棉商反映远东地区买家都是随用随买,只满足即期和近期需求,纺织企业对ICE期棉上涨持观望态度,并谨慎看待中美贸易谈判进展。

新疆棉花播种陆续展开,关注植棉区天气情况。目前新疆春耕生产已由南向北陆续展开。今年新疆将以优化棉花区域布局和品种结构为重点,引导棉花向优势产区集中,提高棉花品质一致性;加快提升棉花适度规模经营水平,组织开展棉花全程机械化生产,逐步形成产销一体化利益联结机制。

基差交易有所回暖,仓单折皮棉规模本周持稳。随着CF1905合约盘面价格破15100元/吨整数关口,前两周备受冷落的基差销售再次受到纺织企业、棉花贸易商的关注,成交量止落回升,促使仓单规模暂停增加趋势。截至3月29日一号棉花仓单数量与有效预报量合计折皮棉83.59万吨,与上周五基本持平。

皮棉补库需求增加

外盘方面,目前全球棉花市场处于存量消费阶段,供需基本面在持续收紧。近期印度、巴基斯坦、美国等国内棉花价格整体走强,对ICE期棉具有较强支撑。但美棉出口需求一般,远东地区买家都是随用随买,只满足即期和近期需求;且棉花价格上涨后,贸易商均未追高采购,而是谨慎观望,棉花价格进一步上涨缺乏动力。且纺织产业“两头在外”的越南棉花棉纱原料进口下滑,或反映终端纺织服装出口需求疲软。之前1-2月我国纺织服装出口同比也大幅下滑,对全球棉花消费仍有忧虑。同时美棉种植意向面积虽远低市场预期,但新棉种植前景良好,实际种植面积还需观察,不能轻易看多。短期ICE期棉或高位整理,交易区间76-79美分/磅,并向下寻找方向。

内盘方面,随着时间推移,纺织企业春节前库存皮棉已消耗殆尽,进入3月皮棉补库需求增加,轧花厂皮棉销售步伐也加快,目前产销率基本与上年同期持平。但多数纺织企业按需采购,大量补库意愿不高,难以拉动棉花市场实质性回暖活跃。同时当前皮棉供应形式多样,在后期进口配额增发预期下,性价比更高的外棉更受纺织企业青睐,新疆棉销售竞争压力较大。值得注意的是,3月已接近尾声,下游纺织行业“金三银四”产销旺季“成色不足”,纺织产业链整体经营情况不显乐观,恐拖累棉花需求。最后巨量仓单压力仍存,短期仍是盘面上行最大压力。不过在现货成本持续增加、国内供应存在巨大缺口支撑下,市场还是有非常强的抗跌意愿和能力。操作上,可逢低适量布局1909合约多单,以待4月中旬以后炒作新疆棉花种植生长期的天气因素(首创期货)。

 

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